Video: ¿Cómo configuro un equipo de oportunidades predeterminado en Salesforce?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 00:15
Para modificar el ' Cuenta predeterminada Equipo ' o ' Equipo de oportunidades predeterminado '
- Hacer clic Configuración .
- En Administrar usuarios, haga clic en Usuarios.
- Busque y haga clic en su nombre.
- Desplácese hasta ' Defecto Cuenta Equipo ' o ' Equipo de oportunidades predeterminado ' sección.
- Haga clic en Agregar y complete con los detalles.
- Clic en Guardar.
Del mismo modo, ¿cómo configuro un equipo de oportunidades en Salesforce?
Cuenta equipos y equipos de oportunidad compartir disponible miembro del equipo roles.
Cuando configura un equipo de oportunidades, usted:
- Agregue miembros del equipo.
- Especifique el rol de cada miembro en la oportunidad, como Patrocinador ejecutivo.
- Especifique el nivel de acceso de cada miembro del equipo a la oportunidad: acceso de lectura / escritura o acceso de solo lectura.
Sepa también, ¿cómo agrego a alguien a mi equipo de oportunidades?
- Vaya a Configurar mi información personal.
- En la lista relacionada Equipo de oportunidades predeterminado, haga clic en Agregar.
- Seleccione usuarios para agregar como miembros de su equipo de oportunidades predeterminado.
- Seleccione el acceso que tiene cada miembro del equipo de oportunidades a sus oportunidades.
Además, ¿qué es el equipo de oportunidades en Salesforce?
Equipos de oportunidad . Equipos de oportunidad mostrar quién está trabajando en un oportunidad y que cada equipo La función del miembro es facilitar la colaboración con sus colegas. Equipo los miembros pueden ser usuarios internos o usuarios asociados.
¿Qué es la división de oportunidades en Salesforce?
Divisiones de oportunidades . División de oportunidades le permite compartir los ingresos de un oportunidad con los miembros de su equipo. Los miembros del equipo que trabajan en un oportunidad puede convertir sus créditos de ventas individuales en informes de cuotas y proyectos para todo el equipo.
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