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¿Cómo actualizo el estado de la campaña en Salesforce?
¿Cómo actualizo el estado de la campaña en Salesforce?

Video: ¿Cómo actualizo el estado de la campaña en Salesforce?

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Video: How to Setup a Campaign in Salesforce Lightning 2024, Mayo
Anonim

Para agregar un nuevo estado , haga clic en Nuevo en el ' Campaña Miembro Estados 'lista relacionada. Para cambio cuales estado es el predeterminado, haga clic en Cambio Defecto Estado . Para cambio a estado nombre, haga clic en Editar junto al estado . Para cambio si el estado cuenta como respondida, haga clic en Editar junto al estado.

En consecuencia, ¿cuál es el estado de miembro de la campaña en Salesforce?

Nuevo campañas tener dos por defecto estado de miembro valores: "Enviado" y "Respondido". Puede editar los valores y crear más según cómo desee realizar el seguimiento miembros de la campaña . Haga clic en Configuración avanzada en un Campaña página de detalles.

También sepa, ¿cómo puedo eliminar en masa miembros de la campaña en Salesforce? Es posible Eliminar individual miembros a partir de una Campaña navegando hasta el cliente potencial o contacto en cuestión, luego borrando los Campaña desde el Campaña Lista relacionada con la historia. Aunque no hay eliminar masivamente función para Miembros de la campaña en la interfaz de usuario, puede eliminar masivamente a través de Data Loader.

Por lo tanto, ¿cómo cambio mi estado en Salesforce?

Salesforce: Cambiar el estado de varios registros

  1. En la página de inicio de Clientes potenciales, seleccione una vista. Aparece la página de lista.
  2. En la columna Acción de la lista de candidatos, seleccione las casillas de verificación a la izquierda de los registros de candidatos que requieren un cambio de estado.
  3. Haga clic en el botón Cambiar estado en la parte superior de la página.
  4. Seleccione un estado de la lista desplegable Nuevo estado y haga clic en Guardar.

¿Dónde puede encontrar los informes de campañas integrados?

Puedes encontrar el informes de campaña integrados haciendo clic en el Informes pestaña, luego Nuevo Reporte , y luego Campañas de la lista de reporte tipos. los Informe de campañas carpeta contiene varios informes.

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