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Video: ¿Cómo resumo un informe en Salesforce?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 00:15
Resumir datos de informes en Salesforce Classic
- Haga doble clic en un campo numérico en el panel Campos.
- Arrastre un campo numérico a la vista previa. Presione CTRL para seleccionar varios campos.
- Escoger Resumir este campo en el menú de la columna para un campo que ya está en el reporte .
Además, ¿cómo creo un informe de resumen en Salesforce?
Para crear informes resumidos acceso Fuerza de ventas y navegar a Informes | Crear nuevo Reporte.
¿Cómo agregar un campo de resumen a un informe?
- Para agregar el campo Resumen en formato de informe de resumen, haga clic en la sección desplegable de la columna y seleccione Resumir este campo.
- Ahora se mostrará el menú emergente.
- Seleccione Suma y haga clic en el botón Aplicar.
También se puede preguntar, ¿qué es una fórmula de resumen? Personalizado fórmula resumen es una poderosa técnica de generación de informes que se utiliza para crear resúmenes de sus campos numéricos. Una costumbre fórmula resumen le ofrece la posibilidad de calcular totales adicionales en función de los campos numéricos disponibles en el informe, incluido el recuento de registros.
En consecuencia, ¿cómo resume un informe?
El resumen debe describir brevemente el contenido del reporte . Debería cubrir los objetivos de la reporte , qué se encontró y qué acción se requiere, si es que se requiere alguna. Trate de tener aproximadamente 1/2 página de longitud y evite los detalles o la discusión; simplemente describa los puntos principales. Recuerda que el resumen es lo primero que se lee.
¿Qué es la fórmula de resumen y por qué se utiliza?
Fórmulas de resumen son una excelente manera de calcular totales adicionales en función de los valores numéricos de su informe. Además de los resúmenes estándar que usó en un paso anterior, puede agregar hasta cinco fórmulas de resumen para resumen e informes matriciales para crear resúmenes calculados de sus campos numéricos.
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