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Video: ¿Cómo utilizo la gestión de territorios en Salesforce?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 00:15
Habilitar la gestión de territorios
- En Fuerza de ventas , desde Configuración, ingrese Territorio en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Territorio Ajustes.
- Opcionalmente, cambie la organización gestión del territorio ajustes que se pueden configurar desde el Territorio Página de configuración.
Del mismo modo, ¿cómo configuro la gestión de territorios en Salesforce?
Configurar los ajustes de gestión de territorios
- Desde Configuración, ingrese Territorio en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Configuración de territorio.
- Elija niveles de acceso predeterminados para cuentas, contactos (según la configuración predeterminada de toda su organización), oportunidades y casos.
- Opcionalmente, marque los administradores de Forecast pueden administrar territorios.
También cabe preguntarse, ¿qué es la gestión del territorio? Gestión territorial es un grupo de clientes o un área geográfica sobre la cual un vendedor individual o un equipo de ventas tiene la responsabilidad. Estas territorios generalmente se definen en función de la geografía, el potencial de ventas, su historial o una combinación de estos factores.
Del mismo modo, ¿qué es la gestión del territorio empresarial en Salesforce?
Gestión de territorio empresarial . Usar Gestión de territorio empresarial para administrar y mantener las ventas de su empresa territorios . Crear territorio tipos, cree un modelo y luego agregue y pruebe sus reglas de asignación de cuentas. Cuando esté satisfecho con su modelo, actívelo y luego asigne usuarios y cuentas.
¿Qué es el tipo de territorio en Salesforce?
Tipo de territorio . Tipos de territorio ayudarle a organizar su territorios por características clave importantes para su empresa. Cada territorio tu creas tiene un tipo de territorio . Tipos de territorio se utilizan para organizar y crear territorios solamente. No aparecen en territorio jerarquías de modelos.
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