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Video: ¿Qué es la gestión del módulo de territorio?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 00:15
Gestión del territorio Conceptos. Gestión territorial es un sistema para compartir cuentas que otorga acceso a cuentas en función de las características de las cuentas. Le permite a su empresa estructurar sus datos y usuarios de Salesforce de la misma manera que usted estructura sus ventas. territorios.
De esta forma, ¿qué significa la gestión del territorio?
La gestión del territorio es un grupo de clientes o un área geográfica sobre la cual un vendedor individual o un equipo de ventas tiene la responsabilidad. Estas territorios son normalmente definido basado en la geografía, el potencial de ventas, su historial o una combinación de estos factores.
Posteriormente, la pregunta es, ¿cómo creo un territorio en Salesforce? Crear territorios
- Desde Configuración, ingrese Jerarquía en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Jerarquía de territorio.
- Haga clic en Agregar territorio.
- Defina el nuevo territorio ingresando o cambiando campos.
- Haga clic en Guardar para finalizar o en Guardar y nuevo para crear más territorios.
De esta manera, ¿cómo utilizo la gestión de territorios en Salesforce?
Habilitar la gestión de territorios
- En Salesforce, desde Configuración, ingrese Territorio en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Configuración de territorio.
- Opcionalmente, cambie la configuración de administración de territorio de toda la organización que se puede configurar desde la página Configuración de territorio.
¿Qué es el tipo de territorio en Salesforce?
Tipo de territorio . Tipos de territorio ayudarle a organizar su territorios por características clave importantes para su empresa. Cada territorio tu creas tiene un tipo de territorio . Tipos de territorio se utilizan para organizar y crear territorios solamente. No aparecen en territorio jerarquías de modelos.
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